Résumé :

Barde du roi Guendoleu, Merlin est né sous de mystérieux auspices, qui lui ont valu le rejet des hommes, et de sa propre mère. Accompagné du moine Blaise, il part à la quête des siens, à Brocéliande, et quitte l'île de Bretagne pour la Bretagne continentale. Il va alors traverser une terre dévastée par de nombreux conflits militaires et religieux. En effet, les armées bretonnes ont pris le sentier de la guerre pour combattre Saxons, Pictes et Gaëls. À leur tête, Ryderc, digne successeur du roi Arthur, voit ses troupes se faire massacrer? Dans les ports, c'est la bousculade des foules qui fuient l'île de Bretagne pour Letavia, où il est encore possible de mener une vie paisible. C'est aussi une période religieuse trouble : peu à peu, la chrétienté remplace les anciennes croyances et diabolise le culte druidique. Accusé de sorcellerie, Merlin doit échapper à ceux qui veulent
le voir périr sur un bûcher.

Parvenu à Brocéliande, terre magique et inviolable, domaine des elfes, Merlin croit avoir trouvé la sérénité et ses véritables origines.

Mais son passé humain va le rattraper ?
Tandis que la guerre fait rage, au coeur du royaume du Dal Riada encore épargné, Guendoloena, s?ur de Ryderc et épouse du roi des Scots, met au monde un fils. Cette naissance scelle une union entre deux peuples : les Scots et les Bretons. Mais la jeune reine, seule Bretonne en cette contrée, ne se sent pas en sécurité, éloignée de son fils pendant sa période d'impureté, et loin des siens, qui aujourd'hui risquent leur vie? Persuadée qu'un terrible danger guette son enfant, Guendoloena envoie Cylid, son fidèle serviteur, avertir le véritable père? Merlin.